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Geoeconomía

Estados Unidos y Reino Unido han aprovechado la reorganización del mercado chino, ganando en conjunto más de 5 puntos de cuota de mercado. En la actualidad, representan el 65% de los ingresos mundiales del arte contemporáneo. Su poder reside en una oferta densa (una cuarta parte de las obras pasan por Londres y Nueva York), un cuasi-monopolio del mercado de gama muy alta y, por último, su exclusiva capacidad para reunir lo mejor de la demanda internacional.

Estados Unidos, la primera potencia del planeta con 582 millones de dólares de obras contemporáneas vendidas en 12 meses, lidera el 38% de este mercado. Casi el 95% de esta cifra viene de la ciudad de Nueva York, si bien se han registrado algunas hermosas adjudicaciones de forma esporádica en Florida y Texas. Los ingresos estadounidenses pierden un 24% este año, pero todavía cuentan con una ventaja considerable.

Por su parte, Reino Unido cuenta con más de una cuarta parte de los ingresos mundiales. A pesar de haber sufrido un descenso del 10%, el resultado de las ventas de arte contemporáneo (399 millones de dólares) supone una brecha de 40 millones de dólares con China. La República Popular ya no aspira este año a mantenerse en el segundo lugar, que apenas había alcanzado el año pasado. Sin embargo, todavía no ha dicho su última palabra y se ha convertido en la indiscutible potencia nº 1 del mercado del arte global, tal y como demuestra el Informe de Artprice del 1er semestre de 2016.

Reparto geográfico de las ventas de Arte Contemporáneo

Reparto geográfico de las ventas de Arte Contemporáneo - Julio 2015 – Junio 2016

Julio 2015 – Junio 2016

China se reorganiza

El balance de las ventas en China pone de manifiesto una profunda reorganización de la compra de obras de arte en el país. Ante el reajuste general iniciado a principios de 2014, los coleccionistas se volvieron hacia los artistas « históricos »; un movimiento que tuvo un impacto, evidentemente, en las ventas de arte contemporáneo en primer lugar. Como consecuencia, su producto descendió un -47% y el número de transacciones se redujo a la mitad en China, donde la tasa de invendidos continúa, no obstante, estable.

Los coleccionistas chinos no han desertado las subastas, sino que se han reposicionado, privilegiando a los artistas más importantes de la historia del arte. Las transacciones han recordado, así, su presencia en el mercado occidental, así como la importancia de su poder adquisitivo, con las tres obras maestras europeas adquiridas este año: Bassins aux nymphéas, les rosiers (Estanque de Nenúfares, Rosas) de Claude Monet por 20 400 000 dólares, L’allée des Alyscamps (La Avenida de los Alyscamp) de Vincent Van Gogh por 66 300 000 dólares y Nu Couché (Desnudo Acostado) de Amedeo Modigliani por 170 millones de dólares.

Si bien es la primera potencia del mercado del arte global (todos los períodos de creación combinados), la República Popular de China solo ocupa el tercer puesto en lo que respecta al arte contemporáneo. Únicamente genera el 24% de los ingresos mundiales, frente al 33% del ejercicio anterior.

Este ajuste solo debilita ligeramente el crecimiento a largo plazo del mercado del arte contemporáneo en China, situado siempre en un +470% en los últimos diez años. China continúa, así, su reorganización de la mano de un reglamento draconiano. El problema de los impagos se resuelve, a día de hoy, mediante una legislación extremadamente severa, que entró en vigor hace dos años.

Ranking de ciudades por volumen de negocio de Arte Contemporáneo

Ciudad Volumen de negocio Lotes vendidos Mejor resultado
1 Nueva York 551 288 264 $ 3075 57 285 000 $
2 Londres 396 516 986 $ 3561 16 346 086 $
3 Hong Kong 147 119 080 $ 1347 5 443 800 $
4 Pekín 132 336 961 $ 2902 5 954 355 $
5 París 37 020 653 $ 4293 3 028 112 $
6 Cantón 26 463 136 $ 907 1 367 925 $
7 Shanghái 15 872 066 $ 495 1 044 888 $
8 Hangzhou 12 633 575 $ 216 1 209 754 $
9 Taipei 11 382 617 $ 358 852 564 $
10 Viena 7 361 495 $ 681 491 006 $
Julio 2015 – junio 2016 / © artprice.com

Consolidación de los mercados locales de Asia

Tanto Indonesia, como Filipinas y Corea del Sur cuentan con escenas artísticas contemporáneas muy intensas, pero a duras penas logran liberarse de la dominación de Hong Kong y Singapur. Estos tres mercados dependen, esencialmente, de los artistas nacionales. Por desgracia, las mejores obras pasan por Hong Kong o Singapur, tan pronto como tienen acceso al reconocimiento internacional.

Tampoco este año ha podido beneficiarse el mercado indonesio, con 312 000 dólares, de los excelentes resultados de I Nyoman Masriadi (1973) y Christine Ay Tjoe (1973), dos artistas clasificadas en el top 500 mundial.

Por su parte, Filipinas sí ha logrado hacerse con una parte del mercado constituido por los mejores artistas del interior de sus fronteras. Las ventas de Ronald Ventura (1973), el artista plástico más prominente del país, se reparten ahora entre Hong Kong al 70% y Manila al 30%. Hasta 2010, Hong Kong y Singapur acaparaban la totalidad del mercado de este artista plástico. Manila también concentra en la actualidad el 40% de los ingresos de las ventas de la nueva estrella, Jigger Cruz (1984).

Al repatriar las ventas de los artistas del país cuya cotización estaba comenzando a aumentar en el extranjero, Filipinas ha dado lugar a un mercado fuerte, capaz de atraer a los mayores coleccionistas. Gracias a esta proeza, el país ha logrado alzarse hasta la 12a posición de las plazas de mercado mundiales, por delante de mercados históricos, como son el de Países Bajos, en el nº 13, y el de Bélgica, en el nº 14.

Corea del Sur ha gozado de un desarrollo similar, y aún más impresionante si cabe. El volumen de ventas de arte contemporáneo, situado en 5,5 millones de dólares, ha protagonizado un espectacular salto de +51%. Este crecimiento reside tanto en las ventas de grandes artistas nacionales (siete de ellos figuran en el top 500 mundial), como en muy buenas subastas de obras de artistas occidentales.

Top 10 de los resultados de ventas de Arte Contemporáneo en Corea

Artista Obra Precio Fecha Venta
1 Damien HIRST (1965) Love, Love, Love, Love (1998) 244 970 $ 15/12/2015 K-Auction SEÚL
2 Sangki SON (1949-1988) Nothing but Roses (1986) 194 480 $ 15/12/2015 K-Auction SEÚL
3 Chi Gyun OH (1956) Persimmons (2010) 139 400 $ 16/09/2015 K-Auction SEÚL
4 Sangki SON (1949-1988) The City of Labour-Traffic Lights (1980) 125 630 $ 28/06/2016 K-Auction SEÚL
5 Sangki SON (1949-1988) « Early Spring-Extra » (1987) 124 740 $ 16/03/2016 Seoul Auction SEÚL
6 Dong-Youb LEE (1946-2013) Situation B (1974) 104 923 $ 25/03/2016 K-Auction SEÚL
7 Anselm REYLE (1970) Untitled (2007) 93 500 $ 15/12/2015 K-Auction SEÚL
8 Sangki SON (1949-1988) In Bugahyeon-dong – Sisters (1986) 76 670 $ 15/12/2015 K-Auction SEÚL
9 Hernan BAS (1978) Case Study (Anton, The Best Present) (2014) 68 006 $ 29/05/2016 K-Auction SEÚL
10 Julian OPIE (1958) Carlos, Schoolboy (2007) 67 562 $ 09/03/2016 K-Auction SEÚL
Julio 2015 – junio 2016 / © artprice.com

Europa encuentra un equilibrio

Las capitales europeas del mercado del arte contemporáneo resisten relativamente bien las turbulencias. Viena (7 300 000 dólares), Ámsterdam (4 900 000 dólares), Berlín (4 200 000 dólares), Bruselas (3 200 000 dólares) y Milán (1 600 000 dólares) incluso han mostrado un ligero crecimiento este año. La reticencia del mercado afecta principalmente el sector de las ventas de alta gama, un sector en el que estas ciudades no cuentan con un peso real.

Solo el resultado alemán, un mercado relativamente pequeño, puede parecer inquietante: 17 600 000 millones de dólares, lo que supone una caída de -19%. Se trata de la mayor pérdida observada en Europa. La tasa de bienes sin vender resulta especialmente preocupante: pasa del 44% al 55%.

Este indicador también se debe vigilar en Italia. Aunque el país se mantiene en la 7ª posición gracias a los 8 500 000 dólares de ingresos, casi uno de cada dos lotes ha quedado sin adjudicar en los últimos 12 meses.

Por último, Francia conserva su cuarto lugar en el mercado del arte contemporáneo. Sufre un descenso de un 6,8%, con un volumen de negocios de 41 400 000 dólares: una contracción bastante razonable en el contexto actual. Las transacciones se mantienen con una intensidad alta en el Hexágono, donde cada año se venden más obras contemporáneas que en Reino Unido o China. También se han registrado dos resultados superiores al millón de dólares este año en París, lo cual da fe de que la capital francesa mantiene su posición en el mercado de alta gama.

La influencia de los mercados nacionales

La clasificación de los 500 artistas con mejores resultados en subasta revela la influencia que puede tener la intensidad de un mercado nacional en los resultados de los artistas de dicho país: 99 artistas estadounidenses y 187 chinos acaparan cerca del 60% de la clasificación. Sin embargo, la dominación de Estados Unidos continúa siendo particularmente palpable en la parte superior de la tabla: cinco artistas estadounidenses, y solo uno chino, alcanzaron el top 10.

Los artistas británicos están relativamente mal representados en términos del poder del mercado londinense: 36 nombres únicamente, pero muchos de ellos en puestos muy altos. Comenzamos por los más famosos: Peter Doig n° 5, Damien Hirst n° 14, Antony Gormley n° 31. Otros artistas menos conocidos por el gran público han registrado unos resultados anuales remarcables, como Lynette Yiadom-Boakye (1 300 000 de dólares), Harland Miller (934 000 dólares), Hurvin Anderson (796 000 dólares) o incluso Adam McEwen (600 000 dólares).

Por su parte, Alemania cuenta con 31 representantes, 10 de los cuales figuran en el top 100: Anselm Kiefer, Günther Förg, Martin Kippenberger, Neo Rauch, Sterling Ruby, Albert Oehlen, Thomas Schütte, Andreas Gursky, Rosemarie Trockel e Isa Genzken. Por desgracia, las mejores obras de los grandes artistas alemanes actualmente se intercambian en las dos grandes capitales anglosajonas, Londres y Nueva York… Una tendencia a la exportación que ahora intenta dominar Berlín.

En total, estas cuatro nacionalidades generan el 70% de los ingresos de las ventas del top 500. Únicamente quedan unas pocas plazas para todos los demás orígenes. Italia, Francia y Japón están representados por una pequeña decena de artistas. El número de representantes es aun menor para los belgas (ocho artistas), los filipinos (siete), los rusos y los brasileños (cinco). Por último, únicamente cuatro nombres indios (Anish Kapoor, Subodh Gupta, Ravinder Reddy, Raqib Shaw) y tres españoles (Miquel Barceló, Juan Muñoz y Jaume Plensa) registran más de 254 000 dólares de volumen de ventas en las subastas: el precio de la entrada de este año para el top 500

Reparto de los artistas del top 500 por nacionalidad

Reparto de los artistas del top 500 por nacionalidad - Julio 2015 – Junio 2016

Julio 2015 – Junio 2016

Si bien la concentración del mercado del arte contemporáneo occidental en Londres y Nueva York estimula la cotización de los artistas británicos y americanos, también beneficia a los artistas extranjeros. Sus obras alcanzan en estas ciudades unos precios de nivel superior. Así, más de la mitad del volumen de negocio de Estados Unidos y Reino Unido radica en las ventas de artistas extranjeros.

El poder de un mercado se sostiene, hoy en día, en su capacidad para reunir a una oferta y una demanda internacionales, algo en lo que sobresalen las grandes casas de subastas.

Las grandes casas se ralentizan

A pesar de haber registrado un descenso del 19% en su volumen de negocio, Christie’s continúa siendo la primera casa de ventas de arte contemporáneo del mundo, con 545 millones de dólares. Su histórico rival, Sotheby’s, está menos afectado por este segmento y únicamente registra un pequeña contracción de -2%. A pesar de haber tenido un año difícil, estas dos casas de ventas todavía generan el 61% de los ingresos mundiales. Incluso Phillips, que confirma su tercera posición con un resultado estable en comparación con el ejercicio anterior (160 millones de dólares), continúa estando todavía muy por detrás de las dos primeras empresas.

Con el fin de asegurar la estabilidad de los precios, Christie’s y Sotheby’s se han visto obligadas a contener la oferta de gama muy alta desde que se produjeron los primeros signos de debilitamiento del mercado. Las mejores obras, que suelen gozar de garantías, han sido particularmente raras en los últimos meses, lo cual explica gran parte del déficit de las dos empresas que concentran la mayor parte de estas transacciones.

Top 10 de las casas de subastas en el mundo

Cuota de mercado
Casa de subastas Volumen de negocio Lotes vendidos Mejor resultado
1 Christie’s 36% 5% 57 285 000 $
2 Sotheby’s 25% 4% 13 914 000 $
3 Phillips 11% 3% 5 775 437 $
4 Poly International 4% 2% 2 627 635 $
5 China Guardian 3% 1% 5 954 355 $
6 Beijing Council 1% 0% 728 899 $
7 Xiling Yinshe 1% 0% 1 209 754 $
8 Holly International 1% 0% 1 367 925 $
9 Bonhams 1% 1% 758 924 $
10 Artcurial 1% 1% 398 790 $
Julio 2015 – junio 2016 / © artprice.com

Cinco casas de subastas de China se encuentran entre las diez principales casas de subastas del mundo para el arte contemporáneo. Sus resultados anuales van desde los 44 500 000 de dólares a los 12 200 000 de dólares. Por lo tanto, no son motivo de preocupación para el triunvirato Christie’s – Sotheby’s – Phillips.

En Occidente, Bonhams y Artcurial continúan permanecen en el Top 10, con 11 millones de dólares y 9 millones de dólares, respectivamente, gracias a las más de 700 obras contemporáneas vendidas por ambas al año.

El mercado francés se mantiene como uno de los más densos, ricos y diversificados en lo que a oferta se refiere. Artcurial, décima casa de ventas mundial, duplica su resultado y genera el 23% del mercado del arte contemporáneo en el Hexágono. También se duplica la facturación de Cannes Enchères, mientras que la de Cornette de Saint-Cyr pasa de 1 400 000 dólares a 2 300 000 dólares gracias al Cannon (Act 1) o Cañón (Acto 1) (1981), un dibujo de Jean-Michel Basquiat vendido por 680 000 dólares. Por último, Millon y Piasa continúan codo con codo, pasando cada uno de ellos de 1 millón de dólares a 1 900 000 dólares.

El mercado francés, a pesar de estar dominado por Christie’s y Sotheby’s (37% del volumen de negocio), muestra que es posible una coexistencia entre los gigantes internacionales y las casas de ventas pequeñas y medianas. Este año, su complementariedad también resulta beneficiosa para la estabilidad global del mercado.

Una adquisición estratégica

En la relación de soft power entre China y Estados Unidos por la supremacía del mercado del arte, se ha producido un inesperado giro de los acontecimientos con la adquisición, por parte de Taikang Life Insurance, del 13,5 por ciento del capital de la casa americana Sotheby’s. Su Presidente, Chen Dongshen, es el propietario de la casa de subastas china China Guardian, 4a casa de subastas del mundo.

Tad Smith, CEO de Sotheby’s, recalcó que los miembros del Consejo aprobaban esta operación estratégica. El precio de las acciones de Sotheby’s, la única casa de subastas que cotiza en el mercado de valores (en Nueva York), ha experimentado un +53% de crecimiento entre el 1 de enero de 2016 y mediados de agosto, lo que es un indicador de la confianza de los mercados financieros en el mercado del arte.

La consolidación de las dos Casas de Subastas daría a la recién formada entidad una posición de líder mundial indiscutible y consolidaría definitivamente a China como número 1 mundial del mercado del arte.

China Guardian (cuyos ingresos por ventas de Bellas Artes ascendieron a 553 millones de dólares el año pasado) es propietaria del 24% de Taikang, lo que la convierte en su principal accionista, una situación que reactiva también la especulación según la cual Poly Auction tendría intenciones de comprar Bonhams UK.

Esta entrada de Chen Dongshen en Sotheby’s forma parte de una pasión de toda una vida. Chen Dongshen fundó la casa de subastas China Guardian hace 25 años, 3 antes de fundar Taikang, su compañía de seguros. Entre los accionistas de Taikang se encuentra Goldman Sachs (13%), así como un fondo de inversión con sede en Singapur. Chen Dongshen, de 59 años y nacido en la provincia de Hubei, en China central, cuenta con un doctorado en Economía por la Universidad de Wuhan y trabajó como redactor jefe de una revista de economía estatal antes de fundar China Guardian en 1993. Está casado con la nieta de Mao. Ha sometido las ventas de Sotheby’s en Hong Kong a un meticuloso análisis con el fin de optimizar las de China Guardian. Reparte sus centros de interés entre el arte y los seguros y expone caligrafías y pinturas tradicionales chinas en sus oficinas. Por último, en Pekín, la nueva sede de su casa de ventas, Guardian Art Center, albergará un complejo cultural con visibilidad internacional.

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